Montales, o mexicano boa-praça, pede a Tex que ajude o amigo Picard, cujo filho foi sequestrado por uma seita de macumbeiros e levado para Cuba. Nosso herói e Montales então rumam para a ilha caribenha, presenciando a luta entre rebeldes e o impiedoso exército espanhol. Confundida com espiões, a dupla foge de Havana para a floresta, onde recebe ajuda da resistência cubana para chegar à inóspita região onde o feiticeiro Rayado mantém o prisioneiro.